เมืองแบล็กซิตี้ถูกปกครองโดยสองแก๊งมาเฟีย “ซอร์ด” และ “ดิสซิพลิน” แจอู ชายหนุ่มที่เลี้ยงน้องเพียงลำพัง ได้พบกับ ริสกี้ หัวหน้าแก๊งซอร์ดบุคคลที่อันตรายและฉาวโฉ่ที่สุดในเมือง แต่กลับเผยด้านอ่อนโยนที่ทำให้แจอูเผลอใจ
ทว่า ความไว้ใจนำมาซึ่งการหักหลังอันโหดร้าย แจอูจึงต้องลุกขึ้นล้างแค้น ไม่ว่าเขาจะต้องเดิมพันทุกอย่างก็ตาม!