หลายปีหลังจากคลื่นหมอกลึกลับปกคลุมโลก การได้เห็นผู้คนที่มีพลังเหนือจินตนาการและฉากแห่งความโกลาหลถึงแก่ชีวิตได้กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน แม้ว่ามนุษย์ที่มีพรสวรรค์เหล่านี้หลายคนหรือที่รู้จักในชื่อ เอสเปอร์ เลือกที่จะทำความดีด้วยพลังใหม่ของพวกเขา แต่การใช้เป็นเวลานานมักส่งผลให้เกิดการเสื่อมเสีย – จิตใจและจิตวิญญาณมืดมน ความปลอดภัยของสังคมขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือจากผู้ที่สามารถชี้นำพลังงานที่มืดมิดนี้ได้ และด้วยเหตุนี้จึงเกิดสมาคมเอสเปอร์-ไกด์ที่ทรงพลัง แต่สำหรับ Han Yoonjae แม้ว่าการใช้ชีวิตในฐานะเอสเปอร์ที่ไม่มีเอกสารจะพิสูจน์ได้ว่าทั้งอันตรายและผิดกฎหมาย แต่การเข้าร่วมสมาคมไม่ใช่ทางเลือก จนกระทั่งชามินฮยองผู้ลึกลับและเย้ายวนใจปรากฏตัวขึ้น: สูง มืดมน และตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเป็นไกด์ของยุนแจ ประเด็นก็คือ ก่อนที่เขาจะยอมทำตามข้อเสนอที่เย้ายวนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ของมินฮยอง ยุนแจต้องเข้าใจว่าทำไมชายอีกคนถึงยืนกรานที่จะชี้แนะเขา โดยเฉพาะ…